Ab dem Moment, wo sich ein Kontakt vielversprechend in Richtung Auftrag entwickelt, legen Sie im SummitCRM einen Deal an. In einem Deal können Sie alle Informationen zur Auftragsanbahnung und späteren Auftragsabwicklung an einer Stelle bündeln. Verfassen Sie Notizen, legen Sie Dateien wie Präsentationen und Angebote zentral ab und schreiben Sie Briefe und E-Mails, die automatisch dem Deal zugeordnet werden.
Das ist besonders nützlich bei der Arbeit im Team, weil mit dem SummitCRM jeder weiß, was zuletzt gelaufen ist. Natürlich können Sie für einen Deal den Zugriff gezielt auf sich und ausgewählte Kollegen im Team beschränken.
Die Übersicht aller Deals zeigt Ihnen auf einem Blick, wie es um die Auftragsakquisition steht und wo das Team gerade dran ist.
