Sie können in SummitCRM mit wenigen Klicks eine Reihe nützlicher Aktionen gleichzeitig für mehrere Kontakte oder Firmen ausführen:
- mehrere Kontakte / Firmen ins Archiv verschieben oder wiederherstellen,
- einen oder mehrere Tags (Schlagworte) setzen oder entfernen
- mehreren Kontakten / Firmen folgen oder entfolgen (grüne Fähnchen)
- die Relevanz (Sternchen) bei Kontakten oder die Kategorien bei Firmen setzen
- den Keyaccount und die Zugriffsrechte für mehrere Kontakte / Firmen ändern
- mehrere Kontakte auf eine Liste hinzufügen oder davon entfernen
- den gernerellen Sperrstatus für eMailings und Newsletter bei mehreren Kontakte ändern
Gehen Sie dazu auf die Kontaktübersicht und wählen Sie die gewünschten Kontakte aus, indem Sie vorn jeweils das Häkchen in das Kästchen setzen. Sie können auch oben links in der Tabelle das Häkchen setzen und so alle angezeigten Kontakte auswählen und diese Auswahl auch auf alle Kontakte ausweiten.
Oberhalb der Tabelle erscheint die Auswahl möglicher Aktionen. Führen Sie die gewünschte Aktion aus. Bei einigen Aktionen folgt ein Dialog, bei dem Sie die notwendigen Einstellungen für die ausgewählten Kontakte vornehmen und bestätigen.
Achtung! Die Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.
Am Beispiel gezeigt
