Sie haben in SummitCRM verschiedene Möglichkeiten, Kontakte und Firmen zu kategorisieren.
- Tags (Schlagworte), die frei jedem Kontakt / Firma vergeben werden können
- Sternchen für die Relevanz bei den Kontakten
- Zuordnung von Kontakten zu themen- oder aktionsbezogenen Listen
- Frei konfigurierbare Kategorien bei Firmen (z.B. für A/B/C - Klassifizierung)
- Branchen / Umsatz / Mitarbeiterzahl bei Firmen
Über die Filterfunktion in der Kontaktübersicht können Sie die Kontakte nach den hinterlegten Kriterien suchen und z.B. einer Verteilerliste für ein eMailing zuordnen.