SummitCRM möchte kein komplettes Terminverwaltungsprogramm sein. Aufgaben dienen in SummitCRM dazu, einzelne Kontakte, Deals und Listen auf Wiedervorlage zu legen und sich daran erinnern zu lassen.
Sie können einzelne Aufgaben in Ihr Kalendersystem (z.B. Outlook) übernehmen. In der Aufgabenübersicht steht hinter jeder Aufgabe ein Link zum Export als Kalenderereignis (.ics-Datei). Darüber öffnet sich die Aufgabe als Termin in Ihrem Terminkalender. Nun können Sie noch Ergänzungen vornehmen (z.B. eine genaue Zeit angeben, Kollegen einladen, Raum buchen, ...) und klicken abschließend auf Speichern. Das funktioniert mit Outlook, Apple Kalender und auch mit den meisten Smartphones.
